Szanghaj, lata 30. Do miasta będącego centrum handlu opium przyjeżdża 14-letni Shuisheng. Sprowadza go wuj mafioso na polecenie szefa gangu - Tanga, dla którego pracuje i który chce wyświadczyć mu przysługę zajmując się chłopcem. Shuisheng powoli poznaje świat i obyczaje Tanga oraz jego kochanki.

Lata 30. Czternastoletni Shuisheng (Wang Xiaoxiao) przybywa z prowincji do Szanghaju na zaproszenie swego wuja, współpracującego z chińską mafią. Dzięki wstawiennictwu krewnego zostaje służącym Bijou, śpiewaczki z nocnego klubu, będącej kochanką przywódcy triady, okrutnego Tanga (Baotian Li). Niebawem odkrywa, że dziewczyna potajemnie romansuje z młodym innym gangsterem, Songiem (Chun Sun). Pewnego dnia ten zabija w ulicznej strzelaninie jednego z ludzi Fat Yu (Liu Jiang), szefa konkurencyjnej bandy. W odwecie zostaje zamordowanych wielu członków organizacji Tanga, w tym także wuja chłopca. Boss, obawiając się kolejnych ataków, chroni się na małej wysepce wraz z Bijou i Shuishengiem. Każdy, kto tu przybędzie lub będzie chciał opuścić to miejsce bez jego zgody, ma być natychmiast zabity...

Szanghaj, lata 30. Miasto opanowane jest przez gang Zielonych, na czele których stoi charyzmatyczny Tang. Greens kontrolują handel opium i prostytucję.
Wykorzystując swe wpływy, Tang może przebierać w najpiękniejszych kobietach w Szanghaju. Jego wybór pada na Xiao (Li Gong).
Dziewczyna nie przepuści jednak żadnej okazji, by uwolnić się od swego oprawcy. Zieloni zyskują przeciwnika, a Xiao w sekrecie zostaje kochanką przywódcy konkurencyjnego gangu. Gdy plan zgładzenia Tanga nie powodzi się, dziewczyna znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.
Jej śmierć, póki co, nie jest Ojcu Chrzestnemu potrzebna. Tang musi zdobyć przychylność lokalnego przywódcy wojskowego i postanawia użyć Xiao jako przynęty.